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外资巨头抢滩中国市场

2009年共计82个国家实现了风能商业利用,其中49个国家有新增装机容量。中国和美国的新增装机数量之和占据了新增装机容量的绝大多数,达到了61.9%,大大高于2008年的53.7%。美国与中国占据了全球总装机容量的38.4%。位列前五的国家装机容量占到了全球总量的72.9%,分别是美国、中国、德国、西班牙及印度。位列前5名的国家增长份额主要来自于美国及中国,越来越多的国家致力于大规模开发风能。

中国风能新装机容量连续三年迅猛增长,截至2009年年底,风能装机容量已占中国电力装机总容量的2%。到2020年,中国风能装机容量将超过1亿kW,届时将成为全球风能开发第一大国。

国家发改委提出“风电设备国产化率要达到70%以上,不满足设备国产化率要求的风电场不允许建设”这一规定已取消。上述规定存在时,即便是外企调了价,风电场投资方也可能不采购它们的产品;而取消后,外企各方面的竞争优势显露出来,维斯塔斯等如果降价,可以迅速地扩大在华市场份额。

投资风电场的华能新能源产业控股有限公司副总经理何焱表示,他发现GE、维斯塔斯等外企风机都大幅降价了。中国水利投资集团一位高层表示,外企风机售价相比2009年同期可整了20%左右,这正是市场竞争激烈的结果。

2009年外企的风机报价约是每千瓦6000元人民币,国内风机报价在5500元人民币左右。近期,国外企业已调到每千瓦5200~5300元。1.5MW的风机约卖780万元,很接近国产风机700~750万元的价格。维斯塔斯这家全球最大的风电巨头,在近期刚开标的国内项目中报价为每千瓦5800~5900元,要比中国对手高出1000元,比2008年低了15%左右了。

2009年10月,金风科技把甘肃酒泉风电基地34台1.5MW永磁直驱型发电机组风机订单额,在原有基础(2008年)上削减了14%左右。但同期,不少外企的降幅也都在10%左右。

2009年,中国上网风电装机增量为9GW,同比上升92%,但风机产量高达13.7GW。据估计,2010年国内风机产能有22GW之高,但需求很低(为14.2GW),这种情况下外企很可能还需要进一步降价。

风机成本中20%左右来自叶片。2009年每套叶片的售价是在150万元人民币左右,现在逾40m的叶片售价在130~140万元人民币一套,2010年估计能再下滑到140万元人民币。东方电气、广东明阳、国电联合动力等风机整机厂的叶片产能将会达到600套、400套和400套。虽然西门子、苏司兰、维斯塔斯等外商也在建200~600套的叶片产能,但一两年内他们的叶片制造成本或许很难低于国内公司。国内风电设备制造产业经过五年爆发式的发展,已经走到了一个新的阶段。

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